正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……陈源和乐小天跟着卫家几兄妹上了第三辆飞车，一起上车的当然还有一直跟着陈源的樱桃。倪梦龙、费飞、汤玉婧、陆文、窦凤英等人没有上去，一来三辆飞车，加上司机，坐不下那么多人，二来，在陈源等人上车的时候，天际又有三五辆飞车排着人字形队列向这边飞来，看样子，多半就是来接倪梦龙等人的飞车了。
